| 壹、 測驗日期： |
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| 第18期：100年5月15日。 |
| 第19期：100年11月20日。 |
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| 貳、 報名資格： |
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凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）。 |
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| 參、 報名方式：一律採網路報名。 |
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一、 |
報名日期： |
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第18期：100年3月28日至4月14日。 |
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第19期：100年10月3日至20 日。 |
| 二、 |
請於報名期間至台灣金融研訓院網站，筆試測驗網 路報名系統依序確實填寫相關資料，報名資料應詳實以免影響個人權益。 |
| 三、 |
每位應考人報名費為新台幣650元整。 |
| 註： |
依據「研訓院提供弱勢族群證照報名費滅半優惠辦法」， 自本98年7月1日起，至100年6月30日止，針對低收入戶家庭(含其仍在就學之子女)、原住民、身心障礙人士及支領 失業給付者(含其仍在就學之子女)，提供2年內金融證照測驗報名費減半之優惠措施。 |
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| 肆、 測驗： |
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一、 |
地點：分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 |
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二、 |
測驗時間及科目： |
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節次
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測驗科目
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預備
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時間
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測驗題型及方式
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測驗題數
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第一節
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理財工具
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08：30
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08：40~09：40
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四選一單選 選擇題，採答案卡作答
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50題
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第二節
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理財規劃實務
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10：20
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10：30~12：00
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50題
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三、 |
測驗內容： |
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(一) |
理財工具：包括金融機構的功能與規範、短期投資工具、 債券投資、股票投資、 共同基金、衍生性金融商品、 經濟觀念與經濟指標、 保險的運用、 信託的運用、金融商品與金融創新。 |
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(二) |
理財規劃實務：包括理財規劃概論、理財規劃的步驟、 客戶型態與行為特性、家庭財務報表與預算的編製與分析、 現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、 居住規劃、 子女養育與教育金規劃、 退休規劃、投資規劃、 稅務規劃、全方位理財規劃綜合運用。 |
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四、 |
參加測驗人員自備２Ｂ鉛筆、橡皮擦、簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能）答案卡限用 2B鉛筆畫記，以便計分。 |
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五、 |
應考人須持測驗入場證及貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試，未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗；未攜帶身分證件者，須於第一節測驗完畢後至試務中心辦理身分確認。 |
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| 伍、 測驗結果： |
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一、
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測驗結果通知書面信函及合格證明書於考試後一個月開始寄發，應考人同時可於台灣金融研訓院網站查詢測驗成績，實際測驗結果以 個人測驗結果通知書面信函為準。 |
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二、
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榜示十日內如尚未收到測驗結果通知書面信函（合格者另同時收到合格證明書），請以書面向金融測驗中心提出申請補發，申請表格 請於台灣金融研訓院網站下載。 |
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三、
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測驗結果若有疑義，以答案卡應得正確分數為準，得更正之。 |
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| 陸、 合格標準： |
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本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。 |
| ※ 詳細應考事項請參閱正式簡章。 |
